中國儲能設(shè)備生產(chǎn)商蓄勢待發(fā)，戰(zhàn)場從戶用儲能迅速擴展到即將來臨的大型儲能，擴張速度遠(yuǎn)超我們的預(yù)期。

毫無疑問，電池儲能與綠色能源發(fā)電方式的結(jié)合，為歐洲的能源安全、經(jīng)濟性和可持續(xù)性提供了切實可行的解決方案。本文我們簡要梳理歐洲儲能市場在2023年至2028年的發(fā)展情況，并明確未來四年歐洲強勢發(fā)展的核心市場。

為提高敘述的清晰度與分類的準(zhǔn)確性，本文根據(jù)電池裝機容量將儲能系統(tǒng)分為三類：

小于等于30kWh的系統(tǒng)，定義為小型或戶用儲能項目;

30-1000kWh之間的歸為工商業(yè)(C&I)儲能項目;

大于等于1MWh的則被劃分為大型儲能項目。

2023年歐洲連續(xù)三年實現(xiàn)儲能裝機量的翻番，戶用儲能是核心動力

2023年，歐洲新增了17.2GWh的電池儲能裝機量，同比2022年增長94%，連續(xù)第三年實現(xiàn)翻番(見圖1)。2022年開始，由于俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致電價上漲，以及民眾對能源自給自足的強烈需求，促使2023年戶用儲能裝機量高達(dá)12GWh，占新增總?cè)萘康?0%，這是儲能市場大規(guī)模發(fā)展的核心動力，而工商業(yè)和大型儲能總和僅為30%， 其中工商業(yè)(C&I)市場裝機量為1.6GWh(9%)，而大型儲能系統(tǒng)則部署了3.6GWh(21%)。

圖1：2014-2023年 歐洲電池儲能每年新增裝機容量

截至2023年底，歐洲電池儲能系統(tǒng)累計裝機量達(dá)到了35.9GWh(圖2)。從市場份額的角度來看，德國和意大利兩大市場，占據(jù)歐洲電池儲能總市場50%以上。

圖2：2023年歐洲電池儲能市場份額前5名(累計裝機量)

2024年歐洲大型儲能的裝機量將第一次超過戶用儲能

2024年，隨著能源危機開始緩解，電價沖擊逐漸消退，通脹水平也有所下降，歐洲家庭對高昂電價的恐慌情緒逐漸消失，民眾對于安裝戶用光伏配儲系統(tǒng)的熱情有所減弱。

而隨著大型光伏項目的數(shù)量不斷增加，居民用電量的逐年提升，用于提升電網(wǎng)穩(wěn)定性和參與市場化電力交易的大型儲能項目，逐漸成為歐洲儲能市場發(fā)展的核心驅(qū)動力。另一方面，根據(jù)國際能源署(IEA)的提供的信息，鋰電池(包括電芯和Pack)生產(chǎn)成本也已從2023年起急劇下降，鋰電池憑借成本低和耐用性高，與鉛酸或鎳鎘電池等技術(shù)相比，成為歐洲市場大型儲能項目主流應(yīng)用技術(shù)。

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)估，2024年歐洲大型儲能裝機量將超過戶用市場，并達(dá)到歷史新高。這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著大型儲能在市場中的重要性日益凸顯。

圖3：2023與2024年歐洲電池儲能細(xì)分市場份額的變化(預(yù)估)

2024-2028年：歐洲大型儲能大發(fā)展及其核心發(fā)展國家

從2024年開始，在接下來的4年里，預(yù)計戶用、工商業(yè)和大型儲能三個細(xì)分市場的都將持續(xù)增長，歐洲整體以每年35%以上的年增長率持續(xù)發(fā)展。

大型儲能的裝機占例將從2023年21%，提升至2028的46%，接近36GWh，比2024年高出三倍多。工商業(yè)儲能將在這四年中保持穩(wěn)步增長，占比提升至25%。這兩者的增長恰好彌補了戶用市場增速的放緩，使得整體市場仍能保持強勁增長勢頭。

2024年歐洲大型儲能裝機量將達(dá)到11GWh，占比49%，同比2023年裝機量3.6GWh，增長幅度約205%，到2028年這一數(shù)字將提升到每年35.9GWh。

圖4-圖6：2023年、2024年、2028年歐洲儲能細(xì)分市場份額變化

隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型的加速，大型儲能的主導(dǎo)地位將日益顯著。大型儲能系統(tǒng)將會改變能源供給模式，傳統(tǒng)的發(fā)電廠將演變?yōu)榕c大型可再生能源(如風(fēng)能、光伏)和儲能共同部署的混合項目，這在未來幾年將成為行業(yè)風(fēng)向。從應(yīng)用角度來看，大型儲能系統(tǒng)在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中具有多種關(guān)鍵應(yīng)用，包括電網(wǎng)調(diào)頻和穩(wěn)定性、可再生能源集成、峰谷電價套利、備用電源和應(yīng)急響應(yīng)、微電網(wǎng)和離網(wǎng)系統(tǒng)，以及容量擴展和電能質(zhì)量改善。這些應(yīng)用方式皆有助于提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和效率，優(yōu)化能源利用，降低成本。

這些應(yīng)用場景，對光伏和風(fēng)能占比較高且正在大力發(fā)展新能源的歐洲國家來說，尤為重要。在這些國家的電力結(jié)構(gòu)中，整合不穩(wěn)定的可再生能源需要配備大型儲能解決方案，以有效管理電力供需關(guān)系。

圖7：2024-2028年 歐洲五大電池儲能市場

德國 —— 工商業(yè)起步，大儲前景光明

2024年，德國在歐洲五大儲能市場中占據(jù)20%份額，排名第三，較2023年下降了兩個位置，但是擴展?jié)摿ψ畲蟮膰?。戶用儲能裝機量預(yù)計大幅下降，但在工商業(yè)和大型儲能領(lǐng)域仍有積極發(fā)展。預(yù)計2024年，德國的電池儲能系統(tǒng)將部署4.4 GWh，占?xì)W洲總裝機量的20%。與2023年相比，這一數(shù)據(jù)下降了14%，主要原因是戶儲領(lǐng)域下降了36%。由于戶用光伏裝機量放緩，導(dǎo)致市場在經(jīng)歷高峰擴張后出現(xiàn)回落。雖然如此，戶用領(lǐng)域中光伏配儲仍保持在80%以上強勁附著率。

此外，光伏系統(tǒng)存量市場也有一定的發(fā)展空間，因為一批在2000年代初期安裝的光伏發(fā)電系統(tǒng)，其20年上網(wǎng)電價補貼合同即將結(jié)束，再加上各地補貼政策，以及儲能設(shè)備本身的價格下降，這些終端用戶有一定的動機為現(xiàn)有的光伏發(fā)電系統(tǒng)改造升級，從而配備儲能設(shè)備。

在工商業(yè)市場，預(yù)計未來五年內(nèi)裝機容量的增長潛力顯著。因為工商業(yè)儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟效益有所提升，監(jiān)管條件也在改善。預(yù)計越來越多的中小型企業(yè)和工業(yè)廠房將逐步實現(xiàn)自給自足，同時開放的市場準(zhǔn)入以進(jìn)行套利和平衡服務(wù)，是推動這一細(xì)分市場前景向好的關(guān)鍵。根據(jù)中期預(yù)測，工商業(yè)市場在2024年將新增612MWh，并快速增長到2028年的3.8GWh。備受期待的《Solar Package 1》以及《電力儲能戰(zhàn)略》在今年相繼出臺，德國的監(jiān)管框架將得到改善，政府正通過提供激勵措施和技術(shù)支持，來促進(jìn)更多企業(yè)采用工商業(yè)儲能解決方案。

在大型儲能市場方面，德國的前景非常光明。隨著其能源轉(zhuǎn)型(Energiewende)的推進(jìn)，越來越多的可再生能源被融入日益電氣化的能源系統(tǒng)，熱電機組逐步退役，對清潔且靈活的綠色電力需求不斷增加。頻率控制儲備(FCR)市場仍然是德國儲能運營商的主要收入來源之一，但隨著市場開始出現(xiàn)飽和跡象，資產(chǎn)運營商正逐步進(jìn)入次級(aFRR)和三級(mFRR)輔助服務(wù)市場。此外，運營商還可以在電力市場通過電網(wǎng)峰谷差價進(jìn)行套利操作，利用價格波動和預(yù)測價格峰值來獲取更多收益。

創(chuàng)新招標(biāo)為大型儲能市場提供了發(fā)展機會，但由于招標(biāo)設(shè)計非常嚴(yán)格，尚未達(dá)到大多數(shù)投資者的期望。主要障礙在于，通過創(chuàng)新招標(biāo)部署的電池儲能系統(tǒng)只能與其他可再生能源共同部署，且不能在電價為負(fù)時從電網(wǎng)充電，這在一定程度上削弱了其對開發(fā)商和投資者的吸引力。

在這些條件下，預(yù)計該細(xì)分市場將大幅增長，大型儲能系統(tǒng)的新增容量將從2024年的553 MWh激增至2028年的6GWh，其在德國整體電池儲能市場的裝機率將從13%提升至39%。得益于這一增長，預(yù)計到2028年，德國的電池儲能市場將再次成為歐洲最大的市場，達(dá)到超過15GWh，并占?xì)W洲總新增容量的20%。

圖8：2024-2028年德國儲能市場發(fā)展趨勢

意大利 —— 工商業(yè)增長前景廣闊，大力推進(jìn)大儲部署

2024年，意大利在歐洲儲能市場中，位居第一。

在戶用市場，2024年預(yù)計裝機量將同比2023年下降40%，即1.9 GWh，并預(yù)計在未來五年內(nèi)都無法達(dá)到2023年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。預(yù)計2024年戶用儲能市場將占總市場的24%，到2028年將進(jìn)一步減少至15%。

與德國類似，意大利的工商業(yè)市場增長前景十分廣闊，工商業(yè)項目的投資回收期正在縮短，因此意大利是該細(xì)分領(lǐng)域最具吸引力的國家之一。在用電高需求期間，可預(yù)測的電價上漲將帶來削峰填谷的操作空間，使儲能系統(tǒng)參與套利提供了良好的商機。預(yù)計工商業(yè)儲能容量加將從 2024 年的674MWh增長到 2028 年的3.6 GWh。

大型儲能自商業(yè)化以來一直增長緩慢，主要原因是缺乏政策框架和具體的項目案例。同時由于缺乏專業(yè)技術(shù)人員，以及電網(wǎng)接入點的長時間等待也是重要因素。在大型儲能領(lǐng)域，2024年之前英國一直是先鋒，然而今年意大利正迅速崛起，成為歐洲新的市場領(lǐng)導(dǎo)者。預(yù)計2024年意大利將新增7.7GWh的電池儲能容量，相較于2023年翻一番，占據(jù)歐洲總裝機量的34%。

意大利制定了雄心勃勃的2030年可再生能源目標(biāo)，計劃在南部和島嶼地區(qū)建設(shè)大量新能源項目。因此，意大利將很快面臨對電力存儲靈活性的迫切挑戰(zhàn)。為應(yīng)對這一情況，意大利輸電系統(tǒng)運營商(TSO)Terna 一直與業(yè)界企業(yè)合作，致力于加強能源存儲的部署。Terna預(yù)計，到2030年意大利將總共需要9GW/71GWh的儲能容量。意大利的增長示例表明，如果政策制定者和參與者，共同推動能源轉(zhuǎn)型并制定相應(yīng)戰(zhàn)略，在部署大型儲能方面可以迅速取得成果，并成為這一仍處于起步階段的市場中的佼佼者。

總體而言，意大利儲能市場有望在未來五年進(jìn)一步增長，到2028年達(dá)到13.7 GWh，占?xì)W洲儲能市場的18%。

圖9：2024-2028年意大利儲能市場發(fā)展趨勢

英國 —— 戶儲市場增長緩慢，增長主要由大儲所驅(qū)動

2023年，英國的各個細(xì)分市場都實現(xiàn)了強勁增長，但未來幾年的增長將依舊由大型儲能市場所驅(qū)動。英國一直以來都是大型儲能的領(lǐng)導(dǎo)者，被認(rèn)為是歐洲最具投資吸引力的、擁有龐大pipline計劃項目、極具雄心的儲能目標(biāo)國家——2023年達(dá)到24GW儲能儲備。值得一提的是，英國政府已經(jīng)取消了儲能資產(chǎn)規(guī)模的限制，并通過其容量補償機制，用以資助表前儲能項目的市場部署?？偣灿形宸N不同的收入流，運營商可以通過它們來優(yōu)化收益。

到2024年，即將完成的短期項目中的3.7GWh大型儲能項目，將占?xì)W洲大型儲能新增容量的34%以及英國整體市場的82%。從中期來看，由于市場成熟度和收入流的飽和，大型儲能市場的潛力將相對減少，預(yù)計到2028年將達(dá)到4.7GWh，其在歐洲大儲項目中的貢獻(xiàn)也將降至13%，因為屆時預(yù)計歐洲大型儲能市場將安裝超過36GWh的容量。然而，大型儲能項目仍將是英國儲能市場的主要推動角色，占比達(dá)到65%。

盡管英國的戶用儲能市場在儲能總新增量中的份額較小，但預(yù)計這一份額將逐漸增加，從2024年的18%增長至2028年的35%。英國的戶用儲能市場因監(jiān)管條件的改善而蓬勃發(fā)展，得益于新建光伏系統(tǒng)與儲能設(shè)施及其改造項目中的增值稅減免、針對低收入家庭的支持計劃、較低的光伏出口關(guān)稅以及大幅簡化的許可要求。此外，盡管高利率和通貨膨脹對投資決策產(chǎn)生了不利影響，但戶用電價仍遠(yuǎn)高于疫情前和歐洲的平均水平。預(yù)計在未來五年內(nèi)，英國的戶用市場將緩慢但穩(wěn)定地增長，從649MWh增長至2028年的919MWh。

同時，工商業(yè)市場也展現(xiàn)出巨大的增長潛力。在過去幾年中，政策框架得到了極大的改進(jìn)，削峰填谷和能源套利為商業(yè)投資提供了巨大的機會。盡管2024年工商業(yè)項目的裝機量仍較少，僅150 MWh，但預(yù)計到2028年將激增至1.7GWh。

圖10：2024-2028年英國儲能市場發(fā)展趨勢

捷克與奧地利 —— 戶用儲能強勢發(fā)展

2024年歐洲五大儲能市場位居第三和第四的國家為捷克和奧地利，分別占據(jù)5%和4%的市場份額。

捷克的儲能市場中，戶用儲能電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。在政府對戶用儲能持續(xù)的支持政策和利好條件下，截止至2024年，捷克戶用光伏配儲率超過90%以上，占該國總體儲能市場份額的97%，預(yù)計2024年全年將達(dá)到1.1GWh?？紤]到該國出臺的 "新綠色投資計劃 "涵蓋了光伏發(fā)電設(shè)備、熱泵和電動汽車充電樁等多種能源解決方案中，需要整合大量的戶用儲能系統(tǒng)，因此該計劃將繼續(xù)推動戶用細(xì)分市場的持續(xù)性增長。此外，捷克的戶用電價遠(yuǎn)高于歐洲平均水平，這也增加了民眾對電力自給自足的愿望。捷克的其他儲能細(xì)分市場(工商業(yè)和大型儲能)尚未起步，原因是缺乏明確的適用法律和監(jiān)管的基本框架。該國要釋放儲能市場的真正潛力，還需要等待政策制定者和參與的相關(guān)部門消除更多障礙。

圖11：2024-2028年捷克儲能市場發(fā)展趨勢

到2024年，奧地利的儲能市場預(yù)計新增裝機量將達(dá)到829MWh，其中大部分將由戶用和工商業(yè)領(lǐng)域貢獻(xiàn)。為了激勵民眾安裝光伏加儲能系統(tǒng)，奧地利政府曾推出ÖMAG資助計劃，盡管該資金池在2023年已耗盡，但其備選方案KLIEN計劃仍然提供相同的定額資金補助，預(yù)計為國內(nèi)帶來750MWh的戶用電池儲能部署。此外，從2024年1月1日起，奧地利還實施了新的“Strompeicherlangen”(電力存儲)資助計劃，繼續(xù)撥款3500萬歐元，支持4-50KWh的儲能設(shè)備新安裝或升級現(xiàn)有光伏系統(tǒng)，每度電提供200歐元的統(tǒng)一補貼。

盡管奧地利在大型儲能領(lǐng)域的發(fā)展較為緩慢，2023年該細(xì)分市場的裝機量不足40MWh，但預(yù)計到2028年，奧地利儲能市場將新增3.9GWh容量，屆時各細(xì)分市場的部署將呈現(xiàn)出較為均衡分布的狀態(tài)。

圖12：2024-2028年奧地利儲能市場發(fā)展趨勢

除了意大利、德國和英國這三個最大的電池儲能市場，預(yù)計在接下來的四年里整個歐洲的儲能格局也將經(jīng)歷變革。隨著電池儲能逐漸成為滿足不同能源需求和增強系統(tǒng)靈活性的主流解決方案，許多已經(jīng)較為成熟的光伏市場，例如西班牙、波蘭和荷蘭，也預(yù)計將在監(jiān)管和市場條件改善后，逐步擴大其儲能市場規(guī)模。這是我們對于未來五年的歐洲儲能市場的趨勢預(yù)測，讓我們拭目以待!

在儲能市場高速發(fā)展的背景下，我們也看到了歐洲新能源市場對生產(chǎn)廠商帶來的挑戰(zhàn)：電池的電子護(hù)照推廣、碳足跡數(shù)值的明確定義、生產(chǎn)本地化的趨勢、碳關(guān)稅帶來的潛在貿(mào)易壁壘，以及歐洲電網(wǎng)的擴建和升級所面臨的困難。面對這樣波動的市場環(huán)境，中國的生產(chǎn)型企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平和本地售后服務(wù)能力，以在更加細(xì)分的市場中尋找并保持競爭優(yōu)勢。