開(kāi)篇，先放幾道思考題：第一題，如果沒(méi)有政策紅利，新能源汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)沖動(dòng)有多大?第二題，在車(chē)市存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，新能源汽車(chē)要從燃油車(chē)手里分蛋糕，靠何勝算?第三題，海外品牌如果大舉進(jìn)場(chǎng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)調(diào)整成什么樣子?帶著這三個(gè)問(wèn)題，本期產(chǎn)業(yè)透視將從開(kāi)年國(guó)內(nèi)外新能源車(chē)市的動(dòng)向看起，然后對(duì)2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的走向進(jìn)行預(yù)判。

核心內(nèi)容速覽：

1、疊加年前沖量透支需求和春節(jié)假期影響，1月份國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量同比大跌53%;

2、歐美市場(chǎng)開(kāi)年紛紛提速，德國(guó)和法國(guó)的銷(xiāo)量同比漲幅分別高達(dá)134%和228%;

3、插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)被合資品牌攪動(dòng)生變，純電動(dòng)板塊雖目前相對(duì)平靜，但鯰魚(yú)國(guó)產(chǎn)Model 3(參數(shù)|詢(xún)價(jià))即將打破當(dāng)前局面;

4、真正市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)，有利于良幣驅(qū)除劣幣，更加健康良性的產(chǎn)業(yè)秩序必將建立。

★國(guó)內(nèi)車(chē)市：1月批發(fā)量同比大跌53%，老牌車(chē)企哀鴻遍野

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)售43339輛，同比大降52.5%，其中純電動(dòng)車(chē)批發(fā)30855輛，同比降57.3%，插電式混合動(dòng)力車(chē)批發(fā)12484輛，同比降34.4%。1月份新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)售滲透率也跌到了2.69%。

回看往年，開(kāi)年環(huán)比大跌是慣常現(xiàn)象，而同比大跌則較為鮮見(jiàn)。2017年1月也大跌了61%，誘因是2017年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2016年基礎(chǔ)上下調(diào)20%。今年的開(kāi)年走低，疊加了年前沖量和春節(jié)假期的影響，并沒(méi)有新的補(bǔ)貼調(diào)整政策放出，不過(guò)近期有報(bào)道援引彭博社的報(bào)道，說(shuō)中國(guó)可能延長(zhǎng)補(bǔ)貼支持政策，業(yè)界認(rèn)為這更多的是“被捉筆放聲”。

1月僅40家車(chē)企有新能源汽車(chē)批發(fā)，銷(xiāo)量超過(guò)1000輛的車(chē)企只有18家，且無(wú)一過(guò)萬(wàn)，超過(guò)5000輛的只有區(qū)區(qū)兩家。最高的是比亞迪，但是7316輛的銷(xiāo)量同比大跌了74%，“老牌”新能源車(chē)企可以說(shuō)是哀鴻一片——北汽新能源批發(fā)銷(xiāo)售2006輛，同比大跌56%，上汽通用五菱跌去83%，吉利汽車(chē)跌84%，奇瑞汽車(chē)跌73%，長(zhǎng)安汽車(chē)跌53%。上汽乘用車(chē)月銷(xiāo)量排第二，同比跌去16%，算是表現(xiàn)很好的了。

值得注意的是造車(chē)新勢(shì)力，蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、威馬汽車(chē)、合眾新能源四家新勢(shì)力1月份的批發(fā)銷(xiāo)量均超過(guò)了1000輛。蔚來(lái)汽車(chē)以蔚來(lái)ES6為主，銷(xiāo)售1493輛，蔚來(lái)ES8批發(fā)銷(xiāo)售105輛。理想汽車(chē)交付1180輛理想ONE，威馬EX5銷(xiāo)售1027輛，合眾新能源的哪吒N01銷(xiāo)售1001輛。另外，華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田三家合資車(chē)企進(jìn)榜，廣汽豐田的iA5銷(xiāo)售1236輛，雷凌雙擎E+銷(xiāo)售486輛。合資車(chē)企在2020年的動(dòng)作會(huì)加快，苗頭已現(xiàn)。

★多款“明星”車(chē)型銷(xiāo)量腰斬，甚至歸零

北汽新能源EU系列的銷(xiāo)量最為考驗(yàn)心臟——去年12月以21963輛的超高銷(xiāo)量收官，轉(zhuǎn)過(guò)年的頭一個(gè)月就只有1966輛，北汽新能源EX系列從2825輛變到17輛，LITE從416輛歸零。環(huán)比跌掉70-80%是多數(shù)純電動(dòng)車(chē)型的表現(xiàn)，另兩款銷(xiāo)量出行環(huán)比大幅下跌的車(chē)型是寶駿E100和奇瑞eQ電動(dòng)車(chē)。

純電動(dòng)車(chē)型1月批發(fā)銷(xiāo)量歸零的車(chē)也不在少數(shù)，比如一汽-大眾的奧迪Q2L e-tron，去年最后一個(gè)月銷(xiāo)售1049輛，1月歸零;小鵬汽車(chē)G3去年12月銷(xiāo)售1485輛，1月歸零。

插電式混合動(dòng)力車(chē)型整體跌的沒(méi)有純電動(dòng)板塊那么慘烈，具體車(chē)型還有環(huán)比大漲的，比如寶馬5系新能源和寶馬X1新能源，1月銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長(zhǎng)，前者較去年12月增長(zhǎng)30.4%，后者增長(zhǎng)了232%。同樣大幅增長(zhǎng)的還有沃爾沃S90新能源，去年12月銷(xiāo)量是125輛，起亞K3新能源去年12月銷(xiāo)量只有83輛，比亞迪唐新能源只批發(fā)出1005輛。

看看插電式混合動(dòng)力車(chē)型榜，合資品牌真是越來(lái)越多了，而且從去年開(kāi)始，整個(gè)插混市場(chǎng)的格局已經(jīng)被攪動(dòng)生變，先是寶馬和大眾旗下車(chē)型快速升位，后有豐田的兩款雙擎E+入市，日系和德系車(chē)的品牌背書(shū)能力都比較強(qiáng)，后市不容小覷。

★國(guó)際市場(chǎng)：歐美市場(chǎng)競(jìng)相提速

1月的國(guó)際市場(chǎng)則走出完全不同的節(jié)奏。美國(guó)同比增長(zhǎng)80%，德國(guó)同比增長(zhǎng)134%，法國(guó)同比增228%，英國(guó)市場(chǎng)同比增143%。而且，這些國(guó)家的銷(xiāo)量都是實(shí)打?qū)嵉淖?cè)銷(xiāo)量。Top 10國(guó)家中，除了中國(guó)同比下降的只有日本，僅售出2084輛新能源汽車(chē)，同比下降了56%，日本不積極，這并不意外，歐美市場(chǎng)緣何突然提速呢?

美國(guó)的增長(zhǎng)來(lái)自開(kāi)掛的特斯拉，旗下3款車(chē)的銷(xiāo)量占了全美當(dāng)月新能源市場(chǎng)的60%，3月份 Model Y也將量產(chǎn)交付， Model Y的量產(chǎn)計(jì)劃從最早的2020年底提前到夏天，最新的消息是3月份即可量產(chǎn)。

歐洲市場(chǎng)的提速，主要來(lái)自政策層面的推動(dòng)，首先是環(huán)保法規(guī)的要求：2020年歐洲新車(chē)銷(xiāo)售量的95%其平均CO2排放要低于95克/公里，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)車(chē)企就要掏巨額罰款。其次，德國(guó)將新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼提高了50%，法國(guó)給碳排放量(低于20克/公里)給與純電動(dòng)汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，也推動(dòng)了電動(dòng)車(chē)滲透率的提高。

受法規(guī)與補(bǔ)貼疊加影響，法國(guó)1月銷(xiāo)售的新車(chē)中，8.2%的是新能源汽車(chē)，德國(guó)的這一比重是3%。德國(guó)市場(chǎng)以雷諾ZOE和高爾夫新能源為主銷(xiāo)，當(dāng)月分別售出1798輛和1120輛;法國(guó)以雷諾ZOE和標(biāo)致e-208兩款小型純電動(dòng)車(chē)為主銷(xiāo)，分別售出5471輛和2644輛。

1月全球車(chē)型銷(xiāo)量榜上，Model 3依然霸榜，2019年全年Model 3的全球累計(jì)銷(xiāo)量是305717輛，接近排在第二的北汽新能源EU系列的3倍。插電式混合動(dòng)力車(chē)型銷(xiāo)量榜上，寶馬5系新能源位列第一，中國(guó)是寶馬5系新能源最大的區(qū)域市場(chǎng)，1月份在中國(guó)賣(mài)了3000輛，美國(guó)408輛，德國(guó)350輛?？雌饋?lái)，歐洲人好像更喜歡經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的小型新能源車(chē)，以替代性消費(fèi)場(chǎng)景為主要應(yīng)用場(chǎng)景。

預(yù)測(cè)2020：出清加劇，格局生變

補(bǔ)貼是有兩面性的，或者說(shuō)在不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，它能起的作用是不一樣的。在早期，補(bǔ)貼的確讓國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一夜駛上了快車(chē)道，扶上馬、送一程，3000多億的補(bǔ)貼可謂已仁至義盡。當(dāng)我們看到某泰們這樣的車(chē)企、看到一眾如曇花一現(xiàn)的車(chē)型、看到共享電動(dòng)汽車(chē)“墳?zāi)?ldquo;”的時(shí)候，難免嘆息一聲補(bǔ)貼政策真是“遇人不淑”啊……

沒(méi)有意外，補(bǔ)貼將按期于2020年底退出，短痛肯定會(huì)有，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有利于行業(yè)的發(fā)展。我們回到開(kāi)篇提出的三個(gè)問(wèn)題，以之預(yù)測(cè)。

第一題，如果沒(méi)有政策紅利，新能源汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)沖動(dòng)有多大？

交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車(chē)的個(gè)人用戶(hù)比例占46%，出租租賃占比35%。個(gè)人用戶(hù)里也不排除個(gè)人購(gòu)買(mǎi)但是用于跑網(wǎng)約車(chē)的，最樂(lè)觀估計(jì)，個(gè)人用戶(hù)約有四成的購(gòu)買(mǎi)比例，而北京、上海這兩大限購(gòu)限行城市是個(gè)人購(gòu)買(mǎi)最多的地區(qū)。

未來(lái)，這部分需求依然會(huì)在，而網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)基本已到天花板，從供應(yīng)角度看，車(chē)企必須更多地考慮個(gè)人用戶(hù)的用車(chē)體驗(yàn)。尤其是，要考慮如果不是限購(gòu)限行、牌照和路權(quán)紅利，消費(fèi)者還有多少理由買(mǎi)新能源汽車(chē)?把這些理由做足了，市場(chǎng)就有了。

第二題，在車(chē)市存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，新能源汽車(chē)要從燃油車(chē)手里搶蛋糕，靠何勝算？

國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，新能源汽車(chē)取代燃油車(chē)是結(jié)構(gòu)性變化而非增量過(guò)程。這意味著新能源汽車(chē)要跟燃油車(chē)去搶蛋糕，甚至是要把油車(chē)嘴里的蛋糕搶出來(lái)。如果不能解決購(gòu)車(chē)成本高、充電便利性不夠、充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、續(xù)駛里程焦慮、二手車(chē)殘值及報(bào)廢電池的處理等一系列問(wèn)題，新能源汽車(chē)還是只能躺在政策紅利上吃飯。對(duì)新能源汽車(chē)而已，結(jié)構(gòu)性替代燃油車(chē)目前看還有不小的挑戰(zhàn)。

第三題，海外品牌如果大舉進(jìn)場(chǎng)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)調(diào)整成什么樣子？

補(bǔ)貼退出疊加合資品牌大舉進(jìn)場(chǎng)，以及特斯拉車(chē)系和大眾、寶馬等歐系電動(dòng)車(chē)型的國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將演變出新的格局。首先是將繼續(xù)出清，表現(xiàn)為良幣驅(qū)除劣幣，車(chē)企和車(chē)型都會(huì)如此。車(chē)企方面，頭部中國(guó)車(chē)企還有可能發(fā)生變化，華晨寶馬、上汽大眾等合資車(chē)企也將快速上位，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將再次走入燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)模式。下面這張車(chē)企排行動(dòng)圖，一定還會(huì)繼續(xù)變下去。

編輯點(diǎn)評(píng)：

對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，2020年沒(méi)有開(kāi)市大吉，而且整個(gè)2020年甚至往后，獨(dú)孤求敗的時(shí)代都已經(jīng)結(jié)束了。《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見(jiàn)稿)提出，到2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25%左右，照此推算，2020-2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量需要保有超過(guò)30%的年復(fù)合增速。如果按照2500萬(wàn)輛的保守汽車(chē)市場(chǎng)總量預(yù)估，25%意味著525萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。這無(wú)疑將是一支“國(guó)際化”的產(chǎn)品梯隊(duì)，“隊(duì)伍”能不能建起來(lái)，取決于新能源汽車(chē)使用環(huán)境的完善;誰(shuí)的地盤(pán)大，消費(fèi)者將用腳投票。