棋至中局，歐洲人開(kāi)始慌了。
在占據(jù)電動(dòng)車(chē)總成本將近40%的動(dòng)力電池領(lǐng)域，中日韓三國(guó)絕對(duì)壟斷的格局已然明顯，群強(qiáng)環(huán)伺，歐洲玩家在零部件供應(yīng)和成本控制上都倍感焦慮。動(dòng)力電池受制于人的無(wú)奈，這幾年就像一只黑色的烏鴉，時(shí)時(shí)刻刻在歐洲汽車(chē)制造商的頭頂不停盤(pán)旋。
對(duì)于曾經(jīng)歷過(guò)光伏產(chǎn)業(yè)大蕭條的歐洲來(lái)說(shuō)，這種慢進(jìn)則退的危機(jī)感似乎更能體會(huì)。當(dāng)年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)借著政策傾斜的利好，硬生生從歐洲市場(chǎng)手里搶到主導(dǎo)權(quán)，直接導(dǎo)致一大批顯赫一時(shí)的歐洲企業(yè)關(guān)門(mén)破產(chǎn)。而這樣的悲劇，極有可能再次發(fā)生在電池產(chǎn)業(yè)身上。
矛頭直指亞洲，動(dòng)力電池反擊戰(zhàn)正式打響。
電池制造商們開(kāi)始押上全部身家，與當(dāng)?shù)厮锌蓤F(tuán)結(jié)的力量合縱連橫，誓要奪回喪失已久的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán);各國(guó)政府更是鉚足了勁在旁邊搖旗吶喊，德國(guó)方面更是在最近豪擲十億歐元，向壟斷已久的亞洲國(guó)家正式宣戰(zhàn)。
電動(dòng)時(shí)代不相信眼淚
焦慮的情緒，已在歐洲蔓延。
鐵娘子默克爾很早就因此坐不住了，德國(guó)是傳統(tǒng)的汽車(chē)制造大國(guó)，供應(yīng)鏈的臥榻之下，豈容他人酣睡。“亞洲已然領(lǐng)先，如果歐洲無(wú)法迎頭趕上，這一關(guān)鍵板塊在未來(lái)增值鏈上所占的份額將會(huì)越來(lái)越小。”
法國(guó)總統(tǒng)馬克龍也在2018年發(fā)出嚴(yán)肅警告，“我不愿看到自己國(guó)家生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)全采購(gòu)亞洲電池，為了保證法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公司的控制權(quán)和獨(dú)立性，法國(guó)也好，歐洲也罷，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看不應(yīng)該完全依賴非歐洲地區(qū)的供應(yīng)商。”
對(duì)于那些一度強(qiáng)勢(shì)的汽車(chē)制造商，電池供應(yīng)受制于人，極有可能對(duì)規(guī)劃中的汽車(chē)產(chǎn)能造成負(fù)面影響。今年初，松下與特斯拉就凍結(jié)了雙方在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的電池?cái)U(kuò)張計(jì)劃，因?yàn)樯a(chǎn)速度太慢，松下已然限制了特斯拉Model 3的正常生產(chǎn)。
大眾集團(tuán)此前曾下調(diào)奧迪純電動(dòng)車(chē)e-tron的既定產(chǎn)能，主要原因就是LG化學(xué)的電池供應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需求。而由于供應(yīng)商三星存在生產(chǎn)瓶頸，承諾的電池供應(yīng)無(wú)法兌現(xiàn)，大眾集團(tuán)在上個(gè)月只能修改耗資560億美元的采購(gòu)計(jì)劃。
另一方面的壓力，來(lái)自整車(chē)制造的成本。在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間，中國(guó)汽車(chē)制造商因?yàn)槿狈蛴驳膭?dòng)力總成而一度被動(dòng)，新能源汽車(chē)如火如荼的時(shí)代，這種局面似乎又反過(guò)來(lái)了。
純電動(dòng)汽車(chē)的“三電”部分占據(jù)總成本的比重非常高，基本上可以達(dá)到40%-50%，而動(dòng)力電池成本又占三電總成本的70%。其中，電池內(nèi)部結(jié)構(gòu)中的正極材料，成本又是最昂貴的，可占電池總成本的40%。
這也意味著，動(dòng)力電池供應(yīng)商不僅可以在毛利率上把配套企業(yè)甩在后面，作為強(qiáng)勢(shì)的一方，他們甚至可以坐地起價(jià)，出爾反爾：先是在歐洲客戶全球招標(biāo)的時(shí)候報(bào)一個(gè)極低的價(jià)格，拿到訂單談完合作后，又在對(duì)方整車(chē)量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)骨眼上臨時(shí)通知突然漲價(jià)。
像寧德時(shí)代這樣的行業(yè)巨頭，主要涵蓋電芯、模組和電池包三大業(yè)務(wù)，對(duì)于大部分的汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō)，他們普遍會(huì)選擇采購(gòu)電芯、自制電池包的供應(yīng)路線。亞洲電池廠商面對(duì)歐洲客戶的全球大單，主要輸出的還是最為關(guān)鍵的電芯產(chǎn)品。
歐洲曾是鋰電子電池最早的技術(shù)誕生地，但亞洲公司卻在電芯主要構(gòu)件(正負(fù)極材料、電解液和隔膜)的技術(shù)儲(chǔ)備上超越歐洲很多年。日本公司在十年前就在正負(fù)極材料上壟斷了全球市場(chǎng)的最高份額，近幾年風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，中國(guó)企業(yè)又搶占了這些核心構(gòu)件的制高點(diǎn)。
最后，要提一下原材料的供應(yīng)。在生產(chǎn)電池所需原材料(鋰和鈷)的掌控上，亞洲有壓倒性的優(yōu)勢(shì)，雖然美國(guó)和歐盟現(xiàn)已制定了全新的能源政策，開(kāi)發(fā)各自的原材料來(lái)源，但這些后知后覺(jué)的動(dòng)作，似乎來(lái)得有些晚。
一直以來(lái)，歐洲嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)已然制約了鋰電池相關(guān)的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)，但即使是亡羊補(bǔ)牢的今天，他們要讓任何礦業(yè)項(xiàng)目，尤其是鋰礦項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)起來(lái)都是一件難度極大的事情。除了先天土壤的劣勢(shì)，歐洲還缺乏相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)積累。
歐洲在境外也有鋰礦供應(yīng)的相關(guān)規(guī)劃，里約熱內(nèi)盧的項(xiàng)目就是其中之一，但根據(jù)路透社分析，這一計(jì)劃至少要到十年左右才能正式投產(chǎn)。
在東方，中國(guó)已成為全球最大的鋰礦生產(chǎn)商。
他們買(mǎi)下從澳大利亞到南美的大部分礦山，并在自己國(guó)家建立了成熟的化工廠和電池廠。根據(jù)礦物咨詢公司Mineral Intelligence的數(shù)據(jù)，截至2019年4月，中國(guó)鋰礦產(chǎn)量已占全球的60%，而美國(guó)的數(shù)據(jù)竟然不到1%。
痛定思痛，反攻亞洲
風(fēng)向早就變了，可歐洲人現(xiàn)在才醒來(lái)。
在傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代，他們一直享受著產(chǎn)業(yè)鏈條最為豐厚的利潤(rùn)回報(bào)，當(dāng)初權(quán)衡著巨大的投入和短期不易看見(jiàn)的利益回報(bào)，硬生生錯(cuò)過(guò)了動(dòng)力電池行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。沒(méi)有一家大公司，愿意為這一低附加值、低率潤(rùn)率、且還隱藏著環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)押上重金。
半睡半醒之時(shí)，他們依舊選擇最為折中的方案。
與其自己大興土木自建工廠，不如把生產(chǎn)基地搬到亞洲去，在那里生產(chǎn)，再直接輸送到當(dāng)?shù)氐恼?chē)制造基地。根據(jù)路數(shù)據(jù)，近幾年歐洲在中國(guó)的電池產(chǎn)能投資已經(jīng)是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的十倍有余。可無(wú)論直接從亞洲供貨，還是由亞洲生產(chǎn)商在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，這種依賴都不是一個(gè)徹底且完美的方案。
當(dāng)很多西方玩家還在為“東進(jìn)運(yùn)動(dòng)”猶豫不決，亞洲人的大航海時(shí)代早已結(jié)束，他們陸續(xù)備軍西進(jìn)，并在那里掀起了轟轟烈烈的圈地運(yùn)動(dòng)。
在收獲了越來(lái)越多的采購(gòu)大單后，亞洲電池制造商們開(kāi)始把目光轉(zhuǎn)移到海外，他們?cè)跉W洲組建新工廠，擴(kuò)充新產(chǎn)能，為下一輪的競(jìng)爭(zhēng)攫取更多的市場(chǎng)份額。一場(chǎng)匯聚了中國(guó)、韓國(guó)與歐洲本土玩家的電池混戰(zhàn)大戲，正在歐洲悄然上演。
早在2016年，LG化學(xué)就在波蘭弗羅茨瓦夫設(shè)立了第一個(gè)生產(chǎn)基地，后來(lái)又在2018年啟動(dòng)了新一輪的擴(kuò)建計(jì)劃;三星SDI在歐洲市場(chǎng)的布局幾乎與LG化學(xué)同步，他們?cè)?016年投資了3.58億美元，組建布達(dá)佩斯電池工廠，該基地已于2018年正式投產(chǎn)。
2018年下半年，在中國(guó)國(guó)務(wù)院總理和德國(guó)總理默克爾的共同見(jiàn)證下，寧德時(shí)代與德國(guó)圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議，寧德時(shí)代將在德國(guó)圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地，分兩期建設(shè)，主要從事鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)。
雖然早在2017年，歐洲委員會(huì)能源聯(lián)盟(Energy Union)就正式成立了“歐洲電池聯(lián)盟”(EBA，European Battery Alliance)以及關(guān)于電池供應(yīng)鏈、投融資、生產(chǎn)研發(fā)的工作組，但正式確認(rèn)相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃卻是在2018年。
也是在這一年，一家叫諾斯伏特(Northvolt)的瑞典制造商開(kāi)始異軍突起，相關(guān)新聞也屢見(jiàn)報(bào)端，不僅獲得了德國(guó)電氣巨頭ABB和西門(mén)子的資金支持，還計(jì)劃建成一個(gè)年產(chǎn)能32GWh的鋰電池超級(jí)工廠，總投資將達(dá)40億歐元。
很多媒體看來(lái)，這家新銳的新公司極有可能成為歐洲市場(chǎng)的寧德時(shí)代。
就在本月，大眾集團(tuán)宣布投資9億歐元與Northvolt聯(lián)合設(shè)立合資公司，前者將獲得Northvolt約20%的股份，并在其董事會(huì)中占有一個(gè)席位。而在此之前，Northvolt已和德國(guó)另一家汽車(chē)制造商寶馬建立合作關(guān)系，后者將以資助其建立歐洲最大電池工廠的計(jì)劃。
而據(jù)《歐洲汽車(chē)新聞》的最新報(bào)道，為了減少汽車(chē)制造商對(duì)亞洲供應(yīng)的依賴，德國(guó)6月中旬決定向三個(gè)歐洲電池財(cái)團(tuán)提供10億歐元(合11.2億美元)的資金支持，以確保歐洲新能源汽車(chē)的區(qū)域供應(yīng)，大眾、寶馬以及德國(guó)電池制造商瓦爾塔等企業(yè)都在申請(qǐng)名單之列。
卷土重來(lái)，勝算幾何?
在德國(guó)政府豪撥10億歐元后，樂(lè)觀的媒體曾撰文分析，如果這一政策進(jìn)展順利，歐洲電池聯(lián)盟相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)份額將在2030年達(dá)到全球市場(chǎng)的30%，此一時(shí)彼一時(shí)，現(xiàn)在略顯弱勢(shì)的歐洲電池產(chǎn)業(yè)極有可能打一場(chǎng)漂亮翻身仗。
這當(dāng)然是歐洲制造商最愿意看到的結(jié)果?？蓪?duì)于早已形成產(chǎn)業(yè)后發(fā)劣勢(shì)的西方動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，想扳回這一局，并沒(méi)有部分媒體鼓吹的那么容易。
有媒體曾做了相關(guān)統(tǒng)計(jì)，二十年后，全球?qū)⒂?.2萬(wàn)億美元被投資于動(dòng)力電池領(lǐng)域，那么保守地看，把未來(lái)五年作為一個(gè)新的短周期，德國(guó)政府的10億歐元和這一數(shù)據(jù)相比根本不值一提。“更何況，動(dòng)力電池真正的利潤(rùn)只能建立在大批量生產(chǎn)的基礎(chǔ)上。”
可盡管如此，這已是背水一戰(zhàn)。
當(dāng)下的歐洲不僅在電池供應(yīng)上受制于東方，電動(dòng)化的艱難轉(zhuǎn)型已然威脅到部分城市的就業(yè)問(wèn)題。過(guò)去的2018年，德國(guó)汽車(chē)行業(yè)遭遇了十二年一遇的失業(yè)浪潮，歐盟統(tǒng)計(jì)，在2030年以前，將有一半的工人在汽車(chē)能源領(lǐng)域受到波及。
“對(duì)歐洲汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō)，電動(dòng)化大勢(shì)雖不可逆，但其代價(jià)不亞于翻動(dòng)一艘巨型的戰(zhàn)艦，一定會(huì)出現(xiàn)一大批水土不服或帶有反叛情緒的船員。”英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》曾撰文表達(dá)了歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)人才儲(chǔ)備的擔(dān)憂。
今年1月，德國(guó)宣布將資助一個(gè)專(zhuān)注電池研發(fā)的技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，旨在與主導(dǎo)該行業(yè)的亞洲國(guó)家展開(kāi)下一輪競(jìng)爭(zhēng)。該項(xiàng)目計(jì)劃把德國(guó)一家知名科學(xué)研究所的知識(shí)產(chǎn)權(quán)與研究項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到私營(yíng)企業(yè)，幫助本土公司降低研發(fā)相關(guān)電池產(chǎn)品的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
可反觀亞洲，鋰電池產(chǎn)業(yè)已形成了高成熟度的產(chǎn)業(yè)聚集，從上層建筑到底層積累，都能迅速轉(zhuǎn)化為價(jià)值輸出和成本優(yōu)勢(shì)。成熟的產(chǎn)業(yè)，從來(lái)不是說(shuō)有就有。
歐洲從不缺乏技術(shù)，但是亞洲人卻通過(guò)技術(shù)，把產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作發(fā)揮到極致。歐洲現(xiàn)在可靠的只有如電極、隔膜等底層技術(shù)，其它板塊如集成、調(diào)校、標(biāo)定、產(chǎn)能維護(hù)、成本控制等，依舊缺乏一整套的系統(tǒng)方法論來(lái)做底層支撐。
在未來(lái)，歐洲會(huì)陸續(xù)興建大批的電池總裝廠。
但顯然，電芯的商業(yè)化嘗試已落后很多年。
此外，歐洲至今缺乏一個(gè)能獨(dú)當(dāng)一面的頭部企業(yè)，即使是多次登上新聞?lì)^條的Northvolt，依舊是一家成立剛滿三年的創(chuàng)業(yè)型公司。而博世、大陸等零部件巨頭，亦沒(méi)有大舉進(jìn)攻動(dòng)力電池領(lǐng)域的長(zhǎng)期規(guī)劃。
