一是頭部電池企業(yè)依然是擴(kuò)充主力。在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力下，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度日益提升。其中，2018年動(dòng)力電池裝機(jī)電量TOP10企業(yè)的裝機(jī)占比將近90%，僅寧德時(shí)代和比亞迪兩家頭部企業(yè)的市場(chǎng)占比就超過(guò)了60%。

在此情況之下，大批電池企業(yè)都調(diào)整了企業(yè)原先的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，而寧德時(shí)代和比亞迪則受產(chǎn)能不足的掣肘而進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能。

二是軟包電池快速崛起。在上述投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，軟包電池項(xiàng)目占比近半成為投擴(kuò)產(chǎn)的重點(diǎn)。包括萬(wàn)向一二三、億緯鋰能、捷威動(dòng)力、遠(yuǎn)景AESC、SKI等電池企業(yè)投擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力電池產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)100GWh，主要是軟包電池。

三是國(guó)外動(dòng)力電池投建項(xiàng)目升溫。除了國(guó)內(nèi)一系列的投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目之外，國(guó)外的鋰電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也急劇增多，主要集中在歐洲和東南亞地區(qū)，這也與全球汽車電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)相吻合。電池廠為了配套當(dāng)?shù)乜蛻舳笠?guī)模建廠。

與此同時(shí)，外資電池企業(yè)在中國(guó)投建動(dòng)力電池的項(xiàng)目依然在增多，投產(chǎn)時(shí)間主要集中在2020年之后，競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)后補(bǔ)貼時(shí)代市場(chǎng)。

2019年新能源汽車補(bǔ)貼整體退坡50%以上，這意味著主機(jī)廠將大幅降低成本而會(huì)進(jìn)一步壓縮今年的動(dòng)力電池采購(gòu)價(jià)格。在此壓力之下，電池企業(yè)面臨著巨大的降成本壓力，一些在產(chǎn)能規(guī)模、成本控制和現(xiàn)金流方面不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)將被淘汰出局。而上述企業(yè)大規(guī)模投建電池項(xiàng)目也面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

對(duì)此，高工鋰電梳理了2019年一季度的動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)情況，且看下文：

國(guó)內(nèi)

1、衛(wèi)藍(lán)新能源1.8億建固態(tài)電池項(xiàng)目

3月29日，江蘇衛(wèi)藍(lán)新能源電池有限公司舉行了固態(tài)電池一期項(xiàng)目奠基儀式。該項(xiàng)目總投資5億元，一期項(xiàng)目投資1.8億元。項(xiàng)目計(jì)劃于2020年3月投產(chǎn)，建成后預(yù)計(jì)形成年產(chǎn)1億瓦時(shí)固態(tài)電池的生產(chǎn)規(guī)模。

2、億緯鋰能6GWh軟包項(xiàng)目開(kāi)工

3月28日，億緯鋰能(300014)下屬子公司億緯集能軟包動(dòng)力電池二期項(xiàng)目動(dòng)工儀式在惠州仲愷總部C區(qū)舉行。一期產(chǎn)能設(shè)計(jì)3GWh，其中1.5GWh已于2018年4月10日建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年第二季度達(dá)到整體產(chǎn)能規(guī)模;二期產(chǎn)能設(shè)計(jì)6GWh，投資總額達(dá)30億元，預(yù)計(jì)將于2020年6月投產(chǎn)。

3、德企賽路諾在南京投建年產(chǎn)15GWh電池項(xiàng)目

3月27日，德國(guó)賽路諾公司(Celluno)新能源電池項(xiàng)目啟動(dòng)儀式在南京舉行。該項(xiàng)目總投資10億歐元(約合人民幣75.29億元)，產(chǎn)能為150億瓦時(shí)，預(yù)計(jì)2020年底第一期建成投產(chǎn)，2025年底三期建成投產(chǎn)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)營(yíng)收150億人民幣。

4、欣旺達(dá)投資120億在南京建設(shè)年產(chǎn)30GWh電池項(xiàng)目

3月26日，欣旺達(dá)(300207)發(fā)布公告稱，同意全資子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車在南京成立子公司，并計(jì)劃聯(lián)合投資120億元建立動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。其中，一期投入35億元建設(shè)約8Gwh電芯和8Gwh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線項(xiàng)目;二期投入40億元新增10GWh項(xiàng)目;三期投入45億元新增12GWh項(xiàng)目。

5、萬(wàn)向80GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工

3月25日，總投資達(dá)680億元萬(wàn)向創(chuàng)新聚能城電池和儲(chǔ)能項(xiàng)目在蕭山區(qū)正式開(kāi)工，新聞通稿消息稱，達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)80GWh電池的生產(chǎn)能力。

6、鵬輝能源柳州設(shè)立動(dòng)力電池子公司

3月25日，鵬輝能源(300438)發(fā)布公告稱，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)發(fā)展需要決定在廣西柳州投資設(shè)立全資子公司柳州鵬輝能源科技有限公司。

7、蜂巢能源與捷威動(dòng)力合建三元軟包項(xiàng)目

3月11日，蜂巢能源與捷威動(dòng)力宣布雙方將共同投資組建合資公司，計(jì)劃投資15億元建設(shè)4條三元軟包動(dòng)力電池生產(chǎn)線，首期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能2.5GWh，項(xiàng)目計(jì)劃于2020年上半年建成投產(chǎn)。

8、億緯鋰能計(jì)劃投建5.8GWh軟包電池

3月7日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司擬在惠州仲愷(國(guó)家級(jí))高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)投資動(dòng)力電池項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資總額約為30億元。該項(xiàng)目主要研發(fā)生產(chǎn)汽車用軟包電池芯、模組和儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品，產(chǎn)能不低于5.8GWh。

9、贛鋒鋰業(yè)固態(tài)電池產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工

3月4日，贛鋒鋰業(yè)(002460)發(fā)布消息稱，公司固態(tài)電池產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目裝修及機(jī)電安裝工程開(kāi)工儀式在贛鋒電池舉行。項(xiàng)目建設(shè)期2年，計(jì)劃投資2.5億元建設(shè)第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線。

10、重慶比亞迪年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工

2月22日，重慶比亞迪新能源汽車電池生產(chǎn)基地暨“云巴”項(xiàng)目開(kāi)工活動(dòng)在重慶璧山區(qū)舉行。項(xiàng)目總投資100億元，建設(shè)8條鋰離子電池生產(chǎn)線，項(xiàng)目計(jì)劃一年內(nèi)建成一期工程并投產(chǎn)，全部建成后將形成年產(chǎn)動(dòng)力電池20GWh能力。

11、寧德時(shí)代青海3條磷酸鐵鋰產(chǎn)線投產(chǎn)

2月底，寧德時(shí)代子公司青海時(shí)代新能源科技有限公司3條磷酸鐵鋰動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線投料生產(chǎn)。此前，青海時(shí)代新能源已完成一期兩條動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目生產(chǎn)線的建設(shè);本次三條產(chǎn)線為二期動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容之一，目前青海時(shí)代新能源年產(chǎn)能達(dá)到6.5GWh。

12、遠(yuǎn)景AESC三元軟包20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開(kāi)工

2月，總投資220億元的遠(yuǎn)景AESC智能電池項(xiàng)目在江陰市開(kāi)工，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20GWh的三元軟包動(dòng)力電池和電極材料。該項(xiàng)目計(jì)劃分三期建設(shè)，2019年計(jì)劃投資2億元。

13、巨電新能源30億元固態(tài)聚合物鋰電池項(xiàng)目開(kāi)工

2月18日，福建巨電新能源投資30億元建設(shè)的年產(chǎn)10億Ah單體大容量固態(tài)聚合物動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目在徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)工。一期年產(chǎn)500Ah超大單體容量動(dòng)力鋰電池4億Ah。

14、偉豐新能源投建20億元?jiǎng)恿﹄姵仨?xiàng)目

1月7日，深圳市偉豐新能源有限公司與湖北恩施市政府正式簽訂動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議。項(xiàng)目總投資約20億元，分3期總共建設(shè)8條動(dòng)力電池生產(chǎn)線和4條動(dòng)力電池電芯生產(chǎn)線.

15、國(guó)軒高科年產(chǎn)20萬(wàn)套動(dòng)力電池系統(tǒng)項(xiàng)目奠基

1月6日，國(guó)軒高科工程研究院和年產(chǎn)20萬(wàn)套電動(dòng)汽車動(dòng)力總成控制系統(tǒng)項(xiàng)目在合肥市包河區(qū)舉行奠基儀式。

國(guó)外

1、SKI美國(guó)動(dòng)力電池廠動(dòng)工

3月19日，韓國(guó)SK Innovation投資17億美元在美國(guó)佐治亞州新建的汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)廠正式破土動(dòng)工。該工廠將分兩個(gè)階段進(jìn)行建設(shè)，預(yù)計(jì)到2025年將實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，電池規(guī)模達(dá)到20GWh。

2、澳企Magnis獲3.5億元加碼鋰電池

外媒報(bào)道，澳大利亞公司Magnis宣布，旗下電池公司已經(jīng)獲得一項(xiàng)價(jià)值5200萬(wàn)美元(約合3.5億元人民幣)的資金，用于在美國(guó)的鋰離子電池生產(chǎn)。

3、印度32.6億投建鋰電池工廠

外媒報(bào)道，印度安得拉邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局就鋰離子電池和電池制造方面的項(xiàng)目簽署了兩份價(jià)值340億盧比(約合32.6億人民幣)諒解備忘錄。計(jì)劃分別投資15.32億元和17.24億元在斯里蘭卡市建立兩座鋰電池工廠。

4、芬蘭汽車制造商Valmet投建電池廠

芬蘭汽車制造商瓦爾梅特汽車公司(Valmet Automotive Oy)計(jì)劃在芬蘭薩洛投建一家大規(guī)模的電動(dòng)汽車電池組工廠，該工廠計(jì)劃今年開(kāi)業(yè)。

5、青山實(shí)業(yè)擬在印度建設(shè)動(dòng)力電池工廠

1月18日，青山實(shí)業(yè)董事局主席項(xiàng)光達(dá)在2019年古吉拉特邦甘地那加峰會(huì)上宣布將向Dholera(托萊拉)投資30億美元(約合人民幣204億元)興建不銹鋼和電動(dòng)汽車電池工廠。