
競標最后階段,Amber Energy、大宗商品企業(yè)Vitol子公司及Black Lion Capital Advisors牽頭的財團均提交了新報價。法院因此將競標截止日延至周五,并將最終出售聽證會推遲到九月。目前Amber與Gold的報價處于相近水平,其他競標者相對落后,但各方報價結(jié)構(gòu)存在顯著差異。
關(guān)鍵區(qū)別體現(xiàn)在現(xiàn)金支付比例與非現(xiàn)金對價安排,以及針對以Citgo股權(quán)為抵押的委內(nèi)瑞拉違約債券持有人的償付條款。Amber本周向特拉華州法院表示,已與超過三分之二債券持有人達成協(xié)議。Gold Reserve集團出價未包含債券持有人支付條款,該集團認為其方案更具優(yōu)勢,因其覆蓋15位債權(quán)人中的11位。
根據(jù)法官倫納德·斯塔克此前的指示,拍賣顧問需優(yōu)先考慮報價水平而非"交易確定性"。Amber報價包含58.6億美元債權(quán)人支付和28.6億美元債券持有人支付,但需向法院提交協(xié)議證明。Gold Reserve集團有權(quán)基于程序理由拒絕競爭報價,亦可提高自身出價。
根據(jù)法院周五批準的新日程,Dalinar僅有三日時間匹配任何更優(yōu)報價。Gold Reserve周五宣布已聘請Cantor Fitzgerald & Co作為財務(wù)顧問。消息人士透露,Dalinar可能通過增加債權(quán)人覆蓋范圍來提升報價,Amber也正與至少兩位債權(quán)人協(xié)商債權(quán)轉(zhuǎn)信貸競標事宜。
此次拍賣旨在向15家債權(quán)人支付最高190億美元賠償,以解決委內(nèi)瑞拉債務(wù)違約及征用損失問題。審理自2017年案件的法院裁定Citgo母公司PDV Holding需承擔委內(nèi)瑞拉相關(guān)債務(wù)責任。